随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有30万人的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

理财规划师认证是中国职业技能培训协会（CVSTA）面向全球推广的一项专业认证考试，旨在培养一批具有专业化、职业化和国际化的金融专业人才，运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

初级理财规划师

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

中级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

高级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

1、蓝底或者白底的证件照3张（电子版）

2、身份证复印件1份（正反面）

3、学历证书复印件1份

4、工作证明1份（需加盖公章或人事部章）高级需要提供

1、理财规划师初级：380元

2、理财规划师中级：380元

3、理财规划师高级：580元

4、补考费用：初级/中级/高级补考费100元/科

5、单科考试保留两年，证书终身有效

理财规划师每年考试时间为 5月、11月中下旬，

基础知识+专业能力考试总时间为150分钟。

CVSTA考试目前已在 北京、天津、太原、石家庄、呼和浩特、上海、济南、南京、合肥、宁波、杭州、苏州、无锡、徐州、福州、厦门、青岛、武汉、郑州、长沙、南昌、广州、深圳、佛山、南宁、成都、重庆、贵阳、昆明、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、沈阳、长春、哈尔滨、珠海、梅州、韶关、中山、揭阳、东莞、惠州、江门、肇庆、清远、阳江、泉州、潮州、茂名、湛江、漳州、潍坊、遵义、南京、温州、等56个城市设置了考点，具体考试地点会在考前一个月通知，考点以通知为准。

1、基础知识

2、专业能力

理财规划师初级、中级、高级认证考核分为基础知识和专业能力考试。均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

基础知识考试考评人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考试考评人员与考生配比为1:20，每个教室不少于2名考评人员；综合评审委员不少于3人。

基础知识考试和专业能力考核均在标准教室进行，室内需配备必要的照明设备、投影仪或多媒体设备等，室内光线、通风条件、卫生良好。

成绩一般会在考试后三十个工作日之内下发。CVSTA考试总分100分，成绩60分以上代表成绩合格；学员在通过考试认证后两个月左右，就能拿到CVSTA国际职业证书，CVSTA为每个学员建立了完善的学员证书查询体系，可以在CVSTA总部官网的证书查询栏目，输入“证书编号”或“身份证号码”就可以查询到本人证书，证书终身有效。

考试未通过的学员可参加下期的全国统一考试，交纳补考费100元，补考的最长期限为两年，超过两年如补考仍未通过,CVSTA将不再保留学籍,学员须重新提出认证申请。

报考热线：400-150-9520